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爱尔眼科拟18.7亿元收购30家医院 董秘回复:收购是辅助

【经】济体坛网 记者 瞿依贤 2020【年】1月8晚间,爱尔眼科(300015.SZ)【发】布公告称,爱尔眼科计划【以】18.7亿元收购30【家】眼科医院,其【中】【发】【行】股份交易【对】价【为】16.53亿元,现金支付【对】价【为】2.17亿元。

具体【来】【看】,爱尔眼科拟【以】【发】【行】股份【方】式购买磐信投资、磐茂投资合计持【有】【的】【天】津【中】视信100%股权;拟【以】【发】【行】股份及支付现金【方】式购买众【生】药业持【有】【的】奥理德视光100%股权与宣城眼科医院80%股权;拟【以】【发】【行】股份【方】式购买李马号、尚雅丽、重庆目乐合计持【有】【的】万州爱瑞90%股权与开州爱瑞90%股权,该等股权【的】交易【作】价合计18.7亿元。

【同】【时】,爱尔眼科拟向【不】超【过】5名特【定】投资者【以】【发】【行】股份【方】式募集配套高丽总额预计【不】超【过】7.1亿元(包含现金支付【的】【对】价2.17亿元。)

【中】信【产】业基金“【过】桥”

【天】津【中】视信【是】【中】信【产】业基金【为】【本】次交易设立【的】公司,【天】津【中】视信先收购【了】爱尔【产】业基金26【家】医院【的】【多】数股权,爱尔眼科通【过】【发】【行】股份【方】式【从】【中】信【产】业基金手【中】获【得】【这】26【家】医院【的】股权。

【为】什么爱尔眼科【不】直接向爱尔【产】业基金【发】【行】股份收购医院,【而】【是】通【过】【中】信【产】业基金【来】间接收购?

爱尔眼科董秘吴士君【对】【经】济体坛网解释,并购基金存【在】存续期,【而】【所】获股份需【要】按规【定】【进】【行】锁【定】,操【作】【上】存【在】困难,【中】信【产】业基金【在】【中】间【起】【到】【了】“【过】桥【的】【作】【用】”。【中】信向并购基金支付现金,然【后】【中】信【以】其【所】购【的】医院股权资【产】认购【上】市公司【定】向增【发】【的】股份,【成】【为】爱尔眼科【的】战略投资【人】,并按照相关规【定】【进】【行】锁【定】,爱尔眼科并入标【的】医院,“【三】【方】各【得】其【所】”。

布局【三】四线

【经】济体坛网注意【到】,【本】次标【的】医院【主】【要】位【于】【三】四线城市。爱尔眼科董秘吴士君告诉【经】济体坛网记者:“【我】【们】【在】几【年】【前】布局完省【会】医院【以】【后】,【这】四五【年】【都】【在】推【进】【地】级市医院、县医院【的】建设,【这】【样】老百姓【可】【以】【就】近【就】医,【不】【用】千【里】求医。”

根据公告,爱尔眼科2019【年】【上】半【年】【的】拟收购标【的】包括湘潭市仁【和】医院、淄博康明爱尔眼科医院、【上】海爱尔睛亮眼科医院、重庆爱尔儿童眼科医院【有】限公司、普洱爱尔眼科医院【有】限公司,加【上】【这】次【的】【大】手笔收购,扩张版图越【来】越【大】。

【对】此,吴士君表示,“【我】【们】【的】医院绝【大】【多】数【还】【是】【自】建【的】【可】【能】者货币建【的】,收购【是】重【要】【的】辅助,如果【你】【没】【有】很强【的】【自】建【和】运营【能】力,靠收购【是】靠【不】住【的】”,【自】己【要】【有】系统【的】运营【能】力、管理【能】力【和】品牌影响力,“【以】【这】【个】【为】基础,再【去】做【一】些收购【就】【是】锦【上】添花”。

【成】【长】性

爱尔眼科财报显示,该公司2019【年】第【三】季度达【成】营业收入77.32亿元,【同】比增【长】26.25%;达【成】净利润12.31亿元,【同】比【上】涨37.55%。

【在】吴士君【看】【来】,30【家】标【的】医院【都】【有】很【好】【的】【成】【长】性,预计2020【年】归母净利润合计1.28亿元,【同】比增【长】达30%;【以】各标【的】2020【年】预计净利润【为】基础计算,【天】津【中】视信、奥理德视光、宣城眼科医院、万州爱瑞、开州爱瑞【动】态市盈率【分】别【在】12倍-14.8倍【之】间,显著低【于】【同】【行】业【可】比【上】市公司【的】市盈率。

爱尔眼科董【事】【长】陈邦表示,【本】次拟收购30【家】眼科医院【是】公司【主】营业务【的】【有】效扩展,【有】利【于】扩【大】【人】才团队【和】业务规模,提高基层群众【就】医【的】【可】及性;【有】利【于】融合各战略投资【人】【的】优势,达【成】【自】身【的】业务协【同】;【有】利【于】加快公司【的】【全】【国】网站建设步伐,增强区域医院【的】联【动】。【本】次交易完【成】【后】,将【进】【一】步提高【上】市公司每股收益、流【动】比率、速【动】比率【和】偿债【能】力。

(责任编辑:蒋柠潞)



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